Jeg arbejder i øjeblikket på at oprette et dashboard til styring af salgspipeline. Jeg har alle dataene på plads, og nu leder jeg efter en vis visualisering for at oprette instrumentbrættet. Et af de diagrammer, jeg absolut vil have derinde, er et salgstragtdiagram.
Hvad er en salgstragt?
I enhver salgsproces er der faser. Et typisk salgstrin kunne se noget ud som vist herunder:
Mulighed identificeret -> Valideret -> Kvalificeret -> Forslag -> Vind/tab
Hvis du tænker på tallene, ville du indse, at dette danner en salgstragt.
Mange muligheder er 'identificeret', men kun en del af det er i kategorien 'Valideret', og endnu mindre ender som et potentielt kundeemne.
I sidste ende er der kun en håndfuld tilbud, der enten er vundet eller tabt.
Hvis du prøver at visualisere det, ville det se sådan ud som vist herunder:
Lad os nu genskabe dette i Sales Funnel Chart Template i Excel.
Download skabelonen Salgstragtdiagram for at følge med
Se video - Oprettelse af et salgstragtdiagram i Excel
Skabelon til salgstragtdiagram i Excel
Lad os først se på dataene:
Her er trinene til at oprette salgstragtdiagrammet i Excel:
- Arranger dataene. Jeg bruger det samme datasæt, som vist ovenfor, men har indsat en ekstra kolonne mellem salgsstadie- og dealværdi -kolonner.
- I dummy -datakolonnen skal du indtaste 0 i B2, og bruge følgende formel i de resterende celler (B3: B6)
= (STOR ($ C $ 2: $ C $ 6,1) -C3)/2
- Vælg dataene (A2: C6), og gå til Indsæt -> Diagrammer -> Indsæt søjlediagram -> Stablet søjle.
- Ovenstående trin opretter et stablet søjlediagram som vist herunder:
- Vælg den lodrette akse, og tryk på Ctrl +1 (eller højreklik og vælg Formater akse). Vælg kategorier i omvendt rækkefølge i ruden Formatakse i Axisindstillinger. Dette ville vende diagrammets rækkefølge, så du har 'Identificeret' trinlinje øverst.
- Vælg den blå bjælke (som er med dummy -data), og gør dens farve gennemsigtig
- Vælg de røde søjler, og tryk på Ctrl +1 (eller højreklik og vælg Format akse). I ruden Formatér dataserier skal du vælge Serieindstillinger og ændre mellemrumsbredde til 0%. Dette ville fjerne hullet mellem disse stænger
- Det er det. Fjern nu diagramskrammet og formater dit diagram til at se fantastisk ud. Her er nogle trin, jeg tog for at formatere det:
- Fjernede forklaringen og den vandrette akse
- Ændret diagramtitel til 'Salgstragt'
- Ændrede stangfarver til blå
- Tilføjet en kant til søjlerne
- Tilføjede datatiketter
- Fjernede netlinjer
Det er i orden Sumit. Men hvor er instrumentbrættet?
Jeg arbejder på det, og så snart jeg er færdig med det, vil jeg dele det med jer alle. For nu er her et glimt af, hvordan jeg planlægger at bruge dette salgstragtdiagram i dashboardet til styring af salgspipeline.
Jeg er virkelig begejstret, da det er første gang, jeg vil dele et fuldgyldigt dashboard på min blog. Hvis du gerne vil se mere af Excel-dashboard-selvstudier på denne blog, så giv mig et råb i kommentarfeltet.
Hvis du også synes, at der er visualiseringer, der ville se fede ud i instrumentpanelet til salgspipeline, skal du bare sende mig en note eller efterlade dine tanker i kommentarfeltet.
